Генерация документов прямо в amoCRM

Виджет Nika Doc позволяет в несколько кликов сгенерировать заполненные договора, счета, акты и коммерческие предложения в формате doc, xls и pdf.

Как это работает

Администратор в настройках виджета соотносит поля карточек amocrm с полями-заменами, которые есть в шаблоне документа.

Менеджер заполняет поля в карточке Сделки, Контакта и Компании, которые нужны для формирования документа.

Далее по событию смены этапа воронки на выбранный в настройках этап или в ручном режиме запускается механизм замены полей-заглушек в шаблоне документа на их реальные значения из карточки amoCRM.

Документ формируется и заливается на Google Drive, который предварительно подключил администратор. В сделку добавляются ссылки на сформированные документы.

Можно настроить так, чтобы менеджеру был доступен документ только в формате pdf, а для администратора будет также доступна версия для правки: в doc или xls. 

Как результат - освобождается время менеджеров от рутинного заполнения документов, снижается вероятность появления ошибок при переписывании данных из карточек в шаблоны документов вручную.

Результат работы виджета - сгенерированные документы

Результат работы виджета - сгенерированные документы



Возможна доработка виджета с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. Заполните форму ниже и менеджер свяжется с вами чтобы обсудить нужную вам функциональность или получить уже существующий виджет.